Содержание: (Часть-1) 01. Одесса новая, Одесса старая
02. История Мишки-Одессита
03. Как нас ждали невесты
04. Локоны любви
05. Не женитесь
06. Мясоедовская улица
07. У нас в Одессе это не едят
08. О начинающем поэте
09. Когда еврейское казачество восстало
10. Я хочу вам рассказать
(Часть-2) 01. Моя красавица Одесса
02. Жил на свете Хаем
03. Ужасно шумно в доме Шмеерзона
04. Поезд тихо ехал на Бердичев
05. Сонька с Молдаванки
06. На Дерибасовской + Рахиля
07. Школа танцев
08. Лимончики
09. Ах, Одесса!